Piotr Rutkowski

Certyfikowany Planista Finansowy KNF nr. wpisu 11431494/P

Szanowni Państwo,

Jako Planista Finansowy na co dzień zajmuję się rynkiem inwestycyjnym, prowadzę projekty rentierskie, emerytalne. Mój czas zajmuje również analiza projektów ubezpieczeniowych. Od lat zarządzam kapitałem moich klientów, którzy szukają możliwości, efektywnego lokowania wolnych środków czy też szukają możliwości rozpoczęcia ich gromadzenia. Pomagam również osobom, instytucjom, które korzystają z produktów różnych firm, lecz nie posiadają stałego opiekuna, bądź nie są zadowolone z istniejących projektów. Transparentne podejście do biznesu i stałe relacje pozwalają budować trwałe relacje biznesowe na każdej płaszczyźnie. 

Obsługuję Klientów Indywidualnych oraz Firmy.

Optymalizacji podatku dochodowego - Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą oraz firmy każdej wielkości pomagam w optymalizacji podatku dochodowego wraz z systemami premiowymi, które pomagają zachować najlepiej wykwalifikowaną kadrę przed zamierzoną zmianą miejsca pracy (dodatkowe czynniki motywacyjne).

Do czynienia mam również z III filarem - tzw. prywatne emerytury, które cechują się bezpłatną obsługą, z góry określonym zyskiem oraz możliwością dziedziczenia w przypadku śmierci.

Bezpłatne projekty Edukacyjne - zabezpieczenie przyszłości Twojego dziecka.

Ubezpieczenia nieruchomości (majątkowe) wraz z cesją na bank. Dobór konretnych zakresów ubezpieczenia (bez zbędnych opcji, za które klient płaci)

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie życia ze zwrotną składką wraz z 9 ryzykami jak : nieszczęśliwy wypadek, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania itp.

Szanowni Państwo zachęcam do kontaktu. Moje doradztwo jest bezpłatne i ma na celu zwiększenie Państwa świadomości w zabezpieczeniu przyszłości swojej i najbliższych.  

W branży finansowej pracuje od 10 lat, lecz pierwsze kroki z Giełdą Papierów Wartościowych stawiałem będąc jeszcze uczniem szkoły średniej jako indywidualny inwestor giełdowy. Głównie pracowałem jako bankier w takich Instytuacjach jak, Lukas Bank jako doradca klienta indywidualnego. Polbank EFG gdzie również w początkowej fazie byłem doradcą klienta indywidualnego, natomiast bardzo szybko moje zaangażowanie dostrzegł Dyrektor Placówki Bankowej, gdzie wyróżnionio mnie awansem na Indywidualnego Doradce Bankowości Osobistej klietna Prestige, gdzie zajmowałem się lokowaniem aktywów pienieżnych w takie instrumenty, jak lokaty bankowe, lokaty strukturyzowane, struktury z określonym zyskiem oraz ryzykiem, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z dużym sukcesem stopy zwrotu na tych portfelach.

• Doświadczenie
• dokładność i dbanie o szczegóły w prowadzeniu spraw
• elastyczny czas pracy - dostosowywanie terminów spotkań do potrzeb Klientów
• moje porównanie daje wiele informacji - porównuję, omawiam oraz wyjaśniam każdą składową, dlatego moje porównanie jest dokładne i odpowiada na każde pytanie Klienta
• MOBILNOŚĆ - dojazd do klienta na terenie województw: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko Pomorskie, Dolnośląskie, w pilnych sprawach cała polska
• umiejętność postawienia się w sytuacji Klienta, co pomaga w znajdowaniu i stosowaniu rozwiązań dopasowanych do danej sprawy

Przede wszystkim TRANSPARENTNOŚĆ i ludzkie podejście do każdego klienta jest niemierzalnym atutem. 

Tel. 502 - 325 - 332